Кредитование крупного, среднего и малого бизнеса

По результатам опроса в IV квартале, спрос на кредиты со стороны субъектов предпринимательства несколько снизился к/к (квартал к кварталу), в частности за счет малого и среднего бизнеса.

Директор департамента финансовой стабильности и исследований НБК Олжас Кубенбаев считает, что некоторое снижение спроса со стороны субъектов малого и среднего бизнеса во многом было обусловлено приостановлением финансирования в рамках государственных программ. 

Кроме того, он отметил влияние снижения маркетинговой активности со стороны банков в связи с пересмотром стратегии дальнейшего развития кредитования субъектов малого бизнеса. Таким образом, общее число кредитных заявок малого бизнеса снизилось на 10% к/к, до 739 тыс., а среднего бизнеса на 26% к/к, до 5,8 тыс.

В свою очередь, индекс спроса на кредиты со стороны крупного бизнеса незначительно увеличился в IV квартале за счет активизации ряда субъектов крупного бизнеса в части закрытия и исполнения годового плана, а также стоимости кредитных ресурсов. В результате общее число кредитных заявок крупного бизнеса увеличилось на 6% к/к, до 180.

Доля одобрения кредитных заявок в отчетном квартале повысилась для всех видов субъектов предпринимательства и составила 36% для малого бизнеса, 43% для среднего бизнеса и 76% для крупного бизнеса.

Условия кредитования банков для корпоративного сектора сохранились на уровне предыдущего квартала. При этом отдельные крупные банки отметили незначительное снижение ставок вознаграждения по некоторым продуктам.

«В следующем квартале большинство банков ожидают некоторого увеличения спроса на кредиты со стороны бизнеса, что обусловлено их ожиданиями по дальнейшему снижению стоимости кредитных ресурсов, а также стратегическим развитием сегмента малого бизнеса ряда крупных банков», - сказал О.Кубенбаев.

Ипотечное и потребительское кредитование, автокредиты

Индекс спроса на кредиты со стороны физических лиц по итогам IV квартала несколько вырос по всем продуктам розничного кредитования, за исключением ипотечных кредитов.

Снижение спроса на ипотечные займы в основном происходило в крупных банках вследствие ужесточения некоторых условий кредитования и снижения темпов маркетингового продвижения рыночных продуктов. В результате количество кредитных заявок снизилось на 15% к/к, до 215 тыс.

По потребительским займам с обеспечением банки отмечают незначительное увеличение спроса. Это, по их мнению, связано с внедрением скоринговой модели и совершенствованием процедуры рассмотрения заявок. Как следствие, число кредитных заявок увеличилось на 15% к/к и составило 36 тыс.

Увеличение спроса на потребительские беззалоговые займы в отчетном квартале является результатом улучшения процедуры рассмотрения заявок и увеличения доли онлайн продуктов в предыдущих кварталах. В IV квартале банки не пересматривали свои продукты. Число кредитных заявок составило 21,1 млн, что на 10% больше III квартала.

Продолжительная положительная динамика спроса на автокредиты объясняется дальнейшим увеличением количества банков-участников в данном сегменте, расширением списка партнеров, соответственно, субсидируемых автосалонами продуктов для рынка. В итоге количество поступивших заявок на автокредиты выросло на 16% к/к, до 923 тыс.

В I квартале 2024 года банки ожидают некоторого снижения спроса по ипотечным займам и автокредитам, тогда как спрос на потребительские займы, по их мнению, сохранится.

В опросе банков по кредитованию за IV квартал 2023 года приняли участие 19 банков второго уровня. Опрос проводится Национальным Банком ежеквартально с целью оценки изменений в спросе и предложении кредитных ресурсов.