«Байтерек» разместил еврооблигации на 500 млн долларов

Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек» завершил размещение нового выпуска еврооблигаций на сумму 500 миллионов долларов США со сроком обращения 7 лет. Сделка прошла на благоприятных для эмитента условиях и продемонстрировала устойчивый интерес международных инвесторов к казахстанским долговым инструментам.

27 апреля холдинг объявил о запуске маркетинговой кампании в формате международного роуд-шоу. Уже на следующий день, 28 апреля, была открыта книга заявок, которая превысила предложение более чем в 1,6 раза. В размещении приняли участие управляющие компании, коммерческие банки, страховые и пенсионные фонды из США, Великобритании, стран континентальной Европы и Азии.

«Высокий уровень переподписки позволил зафиксировать оптимальную купонную ставку в 5,20% годовых», — отмечают в холдинге.

Это третий успешный выход «Байтерека» на международные рынки капитала с еврооблигациями.

Самый длинный выпуск в истории

Новый выпуск стал самым долгосрочным в истории внешних заимствований холдинга. Увеличение дюрации долгового портфеля позволит «Байтереку» более эффективно управлять обязательствами и снизить риски рефинансирования в среднесрочной перспективе.

Организаторами сделки выступили Citi, Societe Generale и Halyk Finance. Еврооблигации включены в листинг Венской фондовой биржи (Wiener Börse) и Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Стратегическое значение

Привлеченные средства будут направлены на финансирование приоритетных проектов национальной экономики. Холдинг традиционно фокусируется на инфраструктуре, промышленности, агропромышленном комплексе, возобновляемой энергетике и поддержке малого и среднего бизнеса.

Успешное размещение в текущих рыночных условиях особенно важно. Несмотря на сохраняющуюся волатильность глобальных рынков, казахстанские эмитенты с устойчивой кредитной историей продолжают пользоваться доверием инвесторов. Это подтверждает правильность проводимой государством политики по повышению инвестиционной привлекательности страны и развитию отечественного финансового рынка.

Продолжение тренда

Размещение облигаций «Байтерека» стало очередным свидетельством зрелости казахстанского долгового рынка. Ранее аналогичные успешные транзакции проводили и другие крупные государственные компании, что постепенно формирует положительную кредитную историю Республики Казахстан на международной арене.

Для отечественных инвесторов и бизнеса это также важный сигнал: государство через свои институты развития сохраняет доступ к относительно недорогому долгосрочному финансированию даже в условиях непростой геополитической и макроэкономической конъюнктуры.

Таким образом, май 2026 года начался для казахстанских финансов на позитивной ноте, подтвердив, что «Байтерек» остается одним из наиболее надежных и востребованных эмитентов региона.