Редкоземельные металлы: глобальный рынок в фокусе геополитики и перспективы Казахстана

Редкоземельные металлы (РЗМ) остаются ключевым элементом современной экономики, обеспечивая производство высокотехнологичной продукции — от электромобилей и ветровых турбин до микрочипов и военной электроники. На фоне роста спроса, вызванного переходом к "зеленой" энергетике и усилением оборонных расходов, рынок РЗМ переживает период повышенной волатильности. Согласно данным U.S. Geological Survey (USGS), глобальное производство РЗМ в 2024 году достигло около 390 тыс. тонн, что на 3,7 раза превышает уровень 2004 года (101,5 тыс. тонн). Это подтверждает тенденцию к ускоренному росту, хотя оценки варьируются: Statista указывает на доминирование Китая с долей более двух третей от мирового производства.

Глобальный баланс производства и запасов

За последние два десятилетия мировой рынок РЗМ прошёл через несколько глубоких трансформаций. По данным Energy Institute, если в 2004 году глобальное производство составляло 101,5 тыс. тонн, то к 2024 году оно достигло 379,9 тыс. тонн, увеличившись в 3,7 раза. При этом рост сопровождался резкими колебаниями предложения и цен, связанными как с регуляторной политикой Китая, так и с попытками других стран нарастить собственную добычу и переработку.

Крупнейшие производители в 2024 году распределились следующим образом:

• Китай — 270 тыс. тонн
• США — 45 тыс. тонн
• Австралия — 13 тыс. тонн
• Таиланд — 13 тыс. тонн
• Индия — 2,9 тыс. тонн
• Россия — 2,5 тыс. тонн
• Мадагаскар — 2 тыс. тонн
• Бразилия — 20 тонн
• Прочие страны — 31,4 тыс. тонн

Доля Китая в глобальном производстве эволюционировала: с 85,7% в 2014 году она снизилась до 57,3% в 2020-м, но к 2024 году восстановилась до 71,1%. Это подчеркивает зависимость мира от КНР, которая контролирует не только добычу, но и 90% переработки РЗМ. Мировые запасы, по данным USGS, оцениваются в 90–91 млн тонн. Китай обладает 44 млн тонн (почти половиной), за ним следуют Бразилия (21 млн тонн), Индия (6,9 млн тонн), Австралия (5,7 млн тонн) и Россия (3,8 млн тонн). Запасы США — 1,9 млн тонн, что вынуждает Вашингтон искать альтернативы для снижения зависимости от Пекина.

Геополитические аспекты и недавние изменения

Китай использует свое доминирующее положение как инструмент внешней политики. В 2025 году Пекин ввел новые экспортные ограничения на семь элементов РЗМ, включая оборудование для их переработки, в ответ на тарифы США. Эти меры, вступившие в силу с апреля и октября, расширили контроль над литиевыми батареями, графитом и редкоземельными технологиями. В частности, в октябре Министерство коммерции КНР объявило о контроле за экспортом, что вызвало опасения дефицита, особенно для иттрия.

США обвинили Китай в манипуляции рынком, но на недавней встрече лидеров двух стран была достигнута временная договоренность: Пекин приостановил часть ограничений на год, а Вашингтон снизил некоторые тарифы. Это соглашение, объявленное 9 ноября, охватывает редкоземельные элементы, материалы для литиевых батарей и другие критические минералы, но детали все еще уточняются. Эксперты из CSIS отмечают, что такие шаги помогают снизить напряженность, но не устраняют фундаментальную зависимость.

Позиция Казахстана: от запасов к производству

Казахстан обладает значительным потенциалом на рынке РЗМ. По обновленным данным Государственного комитета по геологии РК, прогнозные запасы оцениваются в 28,2 млн тонн, что ставит страну на второе место в мире после Китая. Однако другие оценки, включая от Astana Times, указывают на 2,6 млн тонн, что отражает вариации в методологиях подсчета. В 2025 году открытие крупного месторождения в Карагандинской области (потенциал 20 млн тонн) усилило интерес к сектору.

Президент Касым-Жомарт Токаев в сентябре 2025 года поручил правительству запустить как минимум три предприятия по производству и глубокой переработке РЗМ в течение трех лет. Это инициатива направлена на диверсификацию экономики и позиционирование Казахстана как регионального поставщика стратегических материалов. В настоящее время страна исследует 25 перспективных участков на площади 100 тыс. кв. км, с инвестициями в геологоразведку, выросшими втрое в 2024 году.

Важным шагом стало подписание 6 ноября 2025 года Меморандума о взаимопонимании с США по критическим минералам, включая РЗМ. Документ, подписанный в присутствии президента Токаева, предусматривает сотрудничество в доступе к редкоземельным элементам и укреплении энергетической безопасности, помогая диверсифицировать цепочки поставок вне зависимости от Китая. Аналогично, Казахстан развивает партнерства с Россией по совместной добыче РЗМ.

Выводы и перспективы

Рынок РЗМ остается высококонцентрированным, с Китаем в роли доминирующего игрока, но геополитические сдвиги — от экспортных ограничений до международных соглашений — стимулируют диверсификацию. Для Казахстана это шанс перейти от сырьевой зависимости к технологическому лидерству, но успех зависит от инвестиций в переработку и международное сотрудничество. Как отмечают аналитики Atlantic Council, такие страны, как Казахстан, могут стать "якорем" для устойчивых цепочек поставок на Западе. Дальнейшее развитие сектора потребует строгого соблюдения экологических стандартов и привлечения технологий, учитывая глобальный дефицит экспертизы за пределами КНР.