Экспорт Казахстана падает: сырьевая зависимость угрожает экономике

Внешняя торговля Казахстана столкнулась с серьезными вызовами: за первые пять месяцев 2025 года доходы от экспорта сократились на 9,2%, составив 29,8 млрд долларов США против 32,8 млрд долларов за аналогичный период 2024 года. Потери в 3 млрд долларов, по данным Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, в первую очередь связаны с падением экспорта топливно-энергетических товаров, на которые пришлось 2,4 млрд долларов недостачи. Это подчеркивает системную уязвимость экономики, зависящей от сырья, и ставит под вопрос устойчивость торгового баланса. Рассмотрим ключевые аспекты и причины этого спада.

Основные факторы падения экспорта

Главным драйвером сокращения доходов стала нефть — ключевой экспортный товар Казахстана, составляющий 56,9% экспорта в январе–мае 2025 года (против 65–67% в 2019–2024 годах). По данным БНС, физический объем поставок нефти сократился на 6,6% (с 31,2 млн до 29,1 млн тонн), а стоимостный — на 13,9%, что привело к потере 2,6 млрд долларов. Это снижение связано с падением мировых цен на нефть и ограничениями на экспортные маршруты, включая зависимость от транзита через Россию (около 80% нефти экспортируется через Каспийский трубопроводный консорциум). Возможные перебои, вызванные геополитическими факторами, такими как санкции против России, усугубляют ситуацию.

Значительное сокращение затронуло и другие сырьевые товары:

• Рафинированная медь: экспорт упал на 20,6%.
• Медные руды и концентраты: снижение на 26,8%.
• Железная руда: сокращение на 16,4%.
• Алюминий: минус 10,4%.
• Уран: экспорт снизился на 24,2%.

Эти данные свидетельствуют о зависимости Казахстана от мировых цен на сырье и уязвимости перед колебаниями спроса на ключевых рынках.

Падение в обрабатывающей промышленности

Экспорт продукции обрабатывающей промышленности также продемонстрировал спад:

• Металлургия: снижение на 6,5%.
• Химическая промышленность: падение на 17,7%.
• Машиностроение: сокращение на 21,7%.

По данным АО «QazTrade», доля товаров высокого передела в экспорте остается низкой — всего 13,5% в 2024 году, с ростом лишь на 1,4% за год. Это указывает на слабую диверсификацию экономики и ограниченные успехи в развитии несырьевого сектора.

Положительные исключения

Несмотря на общий спад, некоторые товары показали рост:

• Ферросплавы: экспорт вырос на 8,1%.
• Пшеница и меслин: увеличение на 58,3%, благодаря рекордному урожаю 2024/2025 года (16,5 млн тонн пшеницы, +26% к прошлому году).
• Прокат из железа: рост на 13,1%.
• Тепловыделяющие сборки для ядерных реакторов: почти двукратное увеличение поставок, производимых на казахстанско-китайском предприятии в Усть-Каменогорске для Китая.

Эти успехи, однако, не компенсировали общего падения, так как их доля в экспорте невелика.

Внешнеторговый оборот

Общий внешнеторговый оборот за январь–май 2025 года составил 53,5 млрд долларов, что на 4,5% меньше, чем годом ранее. При этом импорт вырос на 2,2%, что увеличило торговый дефицит. Основными покупателями казахстанских товаров остаются:

• Италия (23,1% экспорта, 6,9 млрд долларов, -11% из-за сокращения поставок нефти).
• Китай (17,6%, 5,2 млрд долларов, небольшой рост доли с 17,4%).
• Россия (2,9 млрд долларов, экспорт автомобилей, химпрома и руд).

Европейские страны, на которые приходится 53,3% экспорта, остаются ключевыми партнерами, но зависимость от нефти делает торговлю уязвимой к ценовым шокам.

Системные риски и перспективы

Сырьевая зависимость Казахстана остается системным риском. Падение цен на нефть, возможные перебои в экспортных маршрутах (например, из-за санкций или атак на инфраструктуру, таких как инциденты на Черноморской насосной станции) и недостаточная диверсификация экспорта угрожают экономической стабильности. Геополитические факторы, включая напряженные отношения с Россией и ограничения на транзит зерна, дополнительно осложняют ситуацию.[

Для смягчения рисков Казахстан предпринимает шаги по диверсификации:

• Увеличение экспорта нефтепродуктов через порт Джейхан (Турция) до 20 млн тонн в год.
• Развитие альтернативных маршрутов для зерна и нефти, чтобы снизить зависимость от России.
• Укрепление торговых связей с Китаем и странами Азии, где несырьевой экспорт вырос в 2023 году (например, +10% в Китай, +64% во Вьетнам).

Заключение

Спад экспорта в 2025 году подчеркивает необходимость ускорения реформ для диверсификации экономики. Успехи в экспорте пшеницы и высокотехнологичных продуктов, таких как тепловыделяющие сборки, показывают потенциал для роста несырьевого сектора. Однако без значительных инвестиций в перерабатывающую промышленность и инфраструктуру Казахстан останется уязвимым перед глобальными экономическими и геополитическими вызовами.