PetroProcurement-2025: расширение возможностей для местных поставщиков

В Атырау прошел ежегодный круглый стол PetroProcurement-2025, посвященный закупкам и управлению цепочками поставок в нефтегазовой отрасли. Организованный Нефтегазовым советом Казахстана (PetroCouncil), форум собрал представителей государственных органов, международных операторов, национальных компаний, сервисных фирм и экспертов.

Мероприятие стало платформой для обсуждения стратегий повышения внутристрановой ценности (ICV), импортозамещения и устойчивости поставок, подчеркивая переход отрасли от традиционных "трех китов" — Tengizchevroil (TCO), NCOC и KPO — к новым крупным проектам. В условиях стабилизации добычи нефти на уровне 96,2 млн тонн в 2025 году, эти инициативы открывают значительные перспективы для отечественных производителей.

Фокус на локализации и ифровизации

Круглый стол, прошедший в Infinity Event Hall, объединил основных игроков отрасли для анализа текущих тенденций и выработки рекомендаций. Открывая форум, председатель PetroCouncil Асылбек Джакиев отметил, что к традиционным лидерам присоединяются три мегапроекта: строительство полиэтиленового завода ТОО "Силлено", бутадиенового производства ПАО "Татнефть" и газосепарационного комплекса с этиленовыми и пропановыми трубопроводами ТОО "KMG PetroChem". Эти инициативы, по оценкам экспертов, потребуют инвестиций свыше 10 млрд долларов и создадут тысячи рабочих мест для местных подрядчиков.

Учитывая паузу в крупных работах на Тенгизе, Кашагане и Карачаганаке, акцент сделан на новых возможностях для поставщиков товаров, работ и услуг (ТРУ). Среди приоритетных — строительство газоперерабатывающих заводов в Жанаозене (350 млн долларов), газопровода Бозой–Шымкент (1,5 млрд долларов) и разработка морского блока Каламкас-Хазар (6,6 млрд долларов). Панельная сессия продолжилась обсуждением стратегий закупок, управления контрактами, взаимодействия с поставщиками и ценообразования, где подчеркивалась необходимость баланса между конкуренцией и поддержкой локальных фирм.

Партнерами мероприятия выступили PetroPrime, Infinity Group, KMG Aero, Terranova Kazakhstan, AYACOM, SAMAL и PR-агентство "Бизнес со смыслом". PetroCouncil подтвердил намерение инициировать обсуждение итогов в Рабочей группе Министерства энергетики по мониторингу местного содержания в нефтегазохимических проектах.

От поддержки ОТП к цифровизации

Заместитель генерального директора ТОО "Samruk-Kazyna Contract" Нурлан Шарипов детализировал механизмы поддержки отечественных товаропроизводителей (ОТП), включая развитие ICV, регулирование закупок, программу импортозамещения и офтейк-контракты.

«Общий объем закупок Фонда — около 7,5 трлн тенге, включая ТРУ и долгосрочные договоры. Доля ICV растет ежегодно и достигает 82% — это высокий показатель по сравнению с другими регулируемыми секторами», — подчеркнул он.

Руководитель сектора закупок и снабжения АО "НК "КазМунайГаз"" Ануар Меткерим представил портал price.kmg.kz, предназначенный для прозрачного анализа цен и взаимодействия с поставщиками.

«Портал упрощает маркетинговый анализ и обеспечит прозрачность ценообразования. В планах — интеграция ИИ для обработки данных, прогнозирования и ускорения решений», — сообщил спикер.

Директор департамента закупок и местного содержания АО "НК "QazaqGaz"" Алибек Сабырбай отчитался о закупках на 16,8 млрд тенге за 11 месяцев 2025 года, из которых 10,6 млрд тенге — от ОТП из реестра "Самрук-Казына". Представители международных операторов — Клара Жолдасбаева (TCO) и Джоши Сангиб (NCOC) — акцентировали внимание на казахстанском содержании в материалах, устойчивых цепочках и вовлечении местных производителей.

Коммерческий директор KazPetrol GROUP Ильяс Абуов (от ассоциации PetroMining) подверг критике нормы ТРУ, требующие обязательных закупок у единого ОТП, что создает монополии, повышает цены и рискует срывами поставок. Он предложил поправки для усиления конкуренции и прозрачности, с учетом международных обязательств.

Презентации компаний PetroPrime (Талгат Алимгалиев) и Vaternas Atyrau (Анастасия Котельникова, Infinity Group) подчеркнули роль интегрированных услуг в логистике и хранении, особенно в постпандемийных условиях, обеспечивая стабильность поставок на объекты вроде Тенгиза и "Силлено".

Для иллюстрации масштабов ниже приведена таблица ключевых проектов с оценочными объемами инвестиций (данные на декабрь 2025 года):

Источники: PetroCouncil, Минэнерго РК.

Рост ICV и вызовы конкуренции

Мероприятие отражает позитивную динамику нефтегазового сектора Казахстана: по данным Минэнерго, добыча нефти в 2025 году вырастет на 9,7% до 96,2 млн тонн, что стимулирует закупки. Доля ICV в закупках "Самрук-Казына" на уровне 82% — это прорыв по сравнению с 25% в 2024 году для всей отрасли (361,5 млрд тенге закупок, из них 91,6 млрд — отечественные). Такие показатели укрепляют экономику регионов, особенно Атырауской области, где ICV создает до 20 тыс. рабочих мест ежегодно.

Цифровизация минимизирует риски коррупции и ускорит анализ рынка, соответствуя глобальным трендам (аналогично системам в ОАЭ). Проекты вроде Каламкас-Хазар интегрируют локализацию через тендеры и партнерства, повышая участие ОТП до 70–80%.

Однако критика от PetroMining обоснованна: монопольные нормы ТРУ противоречат принципам ВТО и ЕАЭС, потенциально увеличивая цены на 15–20% и снижая эффективность. Эксперты КИСИ рекомендуют реформы для баланса: введение ротации поставщиков и цифровой верификации, чтобы избежать дефицита в цепочках, как во время пандемии. В долгосрочной перспективе (до 2040 года) ICV может достичь 90%, если инвестиции в переработку вырастут до 19 млрд долларов.

Заключение

PetroProcurement-2025 подтвердил приверженность Казахстана принципам устойчивого развития: от прозрачных закупок до усиления роли ОТП. Как отметил Асылбек Джакиев, "отсутствие крупных проектов у 'трех китов' открывает окно возможностей для местных поставщиков". Реализация предложений усилит энергетическую безопасность и диверсификацию экономики, особенно в преддверии роста добычи газа до 62,8 млрд куб. м в 2025 году.