КМГ дебютирует на рынке Dim Sum облигаций

В значимом шаге по диверсификации источников финансирования национальная нефтегазовая компания АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) вышла на рынок китайских юаней, запустив торги дебютными еврооблигациями Dim Sum на Astana International Exchange (AIX). Церемония открытия торгов 31 октября подчеркнула растущую интеграцию Казахстана в азиатские финансовые рынки и высокий уровень доверия к кредитному профилю компании. Объем выпуска составил 1,25 миллиарда юаней на пять лет с купонной ставкой 2,95% и доходностью 3,15%, что привлекло заявки на 3,8 миллиарда юаней – втрое больше номинала.

Успешное размещение: от Гонконга к Астане

23 октября КМГ закрыла книгу заявок на дебютный выпуск Dim Sum облигаций – инструментов, номинированных в офшорных юанях (CNH), ориентированных на азиатских инвесторов. Облигации были размещены на Гонконгской фондовой бирже (HKEX), а с 31 октября начали торговаться и на AIX, что усиливает трансграничное партнерство между финансовыми центрами. Кредитный рейтинг выпуска Baa1 от Moody's соответствует суверенному рейтингу Казахстана, что стало залогом успеха.

В официальной церемонии открытия приняли участие заместитель председателя правления КМГ Диана Арысова, председатель правления AIX Асель Мукажанова, а также представители глобальных координаторов и букраннеров, включая Bank of China и HSBC.

«Выпуск стал дебютным выходом КазМунайГаза на рынок китайских юаней. Dim Sum облигации КМГ теперь обращаются как на Гонконгской фондовой бирже, так и на Astana International Exchange, что подчеркивает признание КазМунайГаза на ведущих финансовых площадках мира», – подчеркнула Диана Арысова.

Этот выпуск — не просто финансовая операция, это стратегический шаг, направленный на диверсификацию источников финансирования, расширение круга инвесторов и активное открытие азиатских рынков капитала. Диана Арысова выразила надежду, что этот пример вдохновит и другие компании Казахстана активно выходить на международные рынки

«КМГ успешно дебютировал на рынке облигаций Dim Sum, обеспечив привлекательную доходность и интерес со стороны широкого круга различных инвесторов. Этот выпуск задаёт прочный ориентир для других компаний. Расширяющееся сотрудничество между HKEX (Гонконгская фондовая биржа) и AIX открывает новые перспективы для бизнеса обеих сторон и способствует развитию возможностей трансграничного финансирования»,- отметила Асель Мукажанова.

По ее словам, это событие укрепляет позиции AIX как хаба для евразийских эмитентов.

Заключение

Успешное размещение Dim Sum облигаций КМГ получило высокую оценку международных аналитиков: доходность 3,15% признана конкурентоспособной на фоне глобальных ставок, а превышение намеченной суммы втрое свидетельствует о доверии к макроэкономической устойчивости Казахстана. В контексте геополитических сдвигов и роста роли Китая в мировой торговле этот выпуск – важный маневр для снижения зависимости от традиционных валют, таких как доллар и евро. Для КМГ, чьи активы превышают 20 триллионов тенге, это не только привлечение 1,25 миллиарда юаней (около 175 миллионов долларов), но и расширение инвесторской базы на Азию, где спрос на энергоносители и инфраструктурные проекты стабилен.

Это событие задает прецедент для других казахстанских компаний: от горнодобывающих гигантов до зеленых проектов, интегрирующихся в инициативу «Один пояс – один путь». AIX, как часть Международного финансового центра «Астана», укрепляет свою роль в привлечении капитала, способствуя реализации Национального плана по развитию финансового рынка до 2029 года. Однако эксперты подчеркивают необходимость дальнейшей гармонизации регуляций с HKEX для минимизации рисков валютных колебаний и повышения ликвидности инструментов.

Дебют КМГ на рынке юаней – яркий пример, как стратегическое финансирование усиливает конкурентоспособность национальных чемпионов и способствует экономической диверсификации. Это не только финансовый успех, но и вклад в глобальную репутацию Казахстана как надежного партнера в Евразии.