«Байтерек» сообщил о размещение еврооблигаций на 500 млн долларов

В условиях волатильности мировых финансовых рынков АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» демонстрирует уверенность и привлекательность для инвесторов. 24 сентября холдинг успешно завершил размещение второго выпуска еврооблигаций объемом 500 миллионов долларов США со сроком обращения пять лет. Ставка доходности составила 4,85%, а купонная ставка – 4,65%, что стало одним из самых низких показателей заимствований для казахстанских эмитентов на международном рынке.

Объявление о новом выпуске прозвучало 22 сентября, после чего представители «Байтерека» развернули интенсивную маркетинговую кампанию. За два дня было проведено около 40 встреч с потенциальными инвесторами из США, Великобритании, континентальной Европы и Азии. Многие из них уже имели опыт сотрудничества с холдингом благодаря дебютному размещению еврооблигаций в мае 2025 года, что значительно упростило процесс привлечения капитала.

Книга заявок открылась 24 сентября, и интерес превысил предложение более чем в четыре раза – свидетельство высокого доверия к «Байтереку» как надежному заемщику. В итоге аллокации распределились следующим образом: 38% – инвесторам из США, 28% – континентальной Европе, 26% – Великобритании, 7% – Казахстану и 1% – Ближнему Востоку и Азии. Организаторами выпуска выступили ведущие финансовые институты: J.P. Morgan, Societe Generale, Alatau City Invest, Halyk Finance и Teniz Capital Investment Banking. Еврооблигации включены в листинг Венской фондовой биржи (Wiener Börse AG) и Казахстанской фондовой биржи (KASE), что обеспечивает их ликвидность и доступность для широкого круга участников.

Особо стоит отметить рекордно низкие затраты на заимствования: спред к бондам Министерства финансов США составил всего +114 базисных пунктов, а к суверенным еврооблигациям Казахстана – +35 базисных пунктов. Эти показатели не только отражают благоприятную рыночную конъюнктуру, но и подчеркивают укрепление кредитного профиля холдинга на глобальной арене.

Для «Байтерека» этот выпуск – ключевой шаг в расширении инвестиционных ресурсов для финансирования приоритетных проектов развития, от инфраструктуры до поддержки бизнеса. В контексте устойчивого роста экономики Казахстана такие заимствования подтверждают статус холдинга как системного института, способного привлекать капитал на выгодных условиях. Международные инвесторы, составляющие львиную долю аллокаций, сигнализируют о доверии к нашей стране в целом – в эпоху геополитических вызовов это особенно ценно.

В итоге, размещение еврооблигаций «Байтерека» не только диверсифицирует источники финансирования, но и способствует укреплению позиций Казахстана на глобальном финансовом рынке. Это напоминание: инвестируя в развитие, мы строим не только экономику, но и будущее, где надежность и инновации идут рука об руку.