Анализ рынка автострахования в Казахстане: вызовы и рекомендации

Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) завершило плановый анализ состояния конкуренции на рынке автострахования за 2021–2024 годы. Исследование, проведённое с целью оценки уровня конкуренции и разработки мер по его усилению, выявило ключевые проблемы и предложило рекомендации для их решения.

Структура рынка и барьеры конкуренции

По данным АЗРК, на 1 января 2025 года рынок автострахования в Казахстане включает 15 страховых организаций, предоставляющих услуги обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев (ОСГПО) и добровольного страхования (КАСКО). Рынок характеризуется умеренной концентрацией, однако анализ выявил серьёзный барьер: страховые агенты, как правило, представляют интересы только одной страховой компании. Это ограничивает конкуренцию как в сфере страхования, так и на рынке услуг страховых агентов.

«Такой подход сужает выбор для потребителей и препятствует развитию здоровой конкуренции», — отметил эксперт АЗРК.

Ограничение свободы выбора агентов снижает возможности клиентов получать оптимальные предложения и влияет на ценовую политику рынка.

Динамика обязательного и добровольного страхования

Анализ выявил существенные различия в динамике финансовых показателей на рынках обязательного и добровольного страхования, обусловленные особенностями регулирования.

Обязательное страхование (ОСГПО)

Рынок ОСГПО находится под строгим государственным регулированием, включая фиксированные ставки страховых премий и предельные размеры выплат по страховым случаям. Это привело к отрицательной динамике остатка средств после выплат:

• В 2021 году страховые организации собрали 100,7 млрд тенге страховых премий, из которых 37,8 млрд тенге (38%) были выплачены по страховым случаям, а остаток составил 62,9 млрд тенге (62%).
• В 2024 году из 116 млрд тенге премий выплачено 80 млрд тенге (79%), а остаток сократился до 36,6 млрд тенге (31,4%).

Снижение остатка средств свидетельствует о финансовых рисках для страховых компаний, вызванных несбалансированным ценообразованием, что может угрожать устойчивости рынка.

Добровольное страхование (КАСКО)

В отличие от ОСГПО, рынок добровольного страхования не регулируется по размерам премий и выплат, что привело к положительной динамике:

• В 2021 году из 36,7 млрд тенге страховых премий выплачено 10,3 млрд тенге (28%), остаток составил 26,4 млрд тенге (72%).
• В 2024 году из 106 млрд тенге выплачено 28,5 млрд тенге (27%), а остаток вырос до 77,4 млрд тенге (73%).

Отсутствие жёстких ограничений позволило рынку КАСКО демонстрировать устойчивый рост и финансовую стабильность.

Рекомендации для устойчивого развития

С учётом выявленных проблем АЗРК направило рекомендации в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР):

1. Отмена ограничений на выбор страховых агентов. Это позволит агентам представлять интересы нескольких страховых компаний, что усилит конкуренцию и расширит выбор для потребителей.
2. Реформа регулирования ОСГПО. Предлагается заменить фиксированные ставки страховых премий на предельные размеры и отменить ограничения на выплаты по страховым случаям. Эти меры направлены на стимулирование ценовой конкуренции и устранение рисков несбалансированного ценообразования.

«Реализация этих рекомендаций позволит создать более гибкую и конкурентную среду на рынке автострахования, что в конечном итоге принесёт пользу и страховщикам, и клиентам», — подчеркнул представитель АЗРК.

Рынок автострахования остаётся важной частью финансовой системы Казахстана, и его дальнейшее развитие будет зависеть от успешной реализации предложенных мер.