ЕАБР разместил дебютный выпуск облигаций в дирхамах

Евразийский банк развития (ЕАБР) сделал исторический шаг, став первым эмитентом облигаций, номинированных в дирхамах ОАЭ, на бирже Astana International Exchange (AIX). Дебютный выпуск объемом 185 миллионов дирхамов со сроком обращения три года и купонной ставкой 6,5% годовых привлек внимание широкого круга инвесторов, включая банки, фонды, брокерские и инвестиционные компании из Казахстана и ОАЭ. Организатором размещения выступила компания Freedom Finance Global.

Эта сделка стала не только знаковым событием для казахстанского финансового рынка, но и важным этапом в реализации стратегии ЕАБР по диверсификации источников финансирования. Выпуск является частью амбициозной программы Банка на 700 миллионов дирхамов, зарегистрированной на AIX, и подчеркивает растущий интерес инвесторов к валютным инструментам, связанным с экономиками Персидского залива.

Валютная диверсификация

Размещение облигаций проводилось через букбилдинг на платформе AIX и было адресовано исключительно квалифицированным инвесторам. Дирхам ОАЭ, привязанный к доллару США с фиксированным курсом, предлагает уникальное преимущество: инвесторы, работающие с долларовыми активами, могут оперировать в дирхамах без необходимости валютного хеджирования, что снижает транзакционные издержки. Этот фактор стал ключевым для привлечения внимания инвесторов, стремящихся к стабильности и новым возможностям на развивающихся рынках.

«Мы гордимся тем, что стали первыми, кто осуществил выпуск облигаций, номинированных в дирхамах ОАЭ в Казахстане, в стране, где расположен наш головной офис. Данная сделка не только расширяет инвестиционные возможности, но и укрепляет экономические связи между странами-участницами Банка и ключевыми мировыми финансовыми центрами, особенно в регионе государств Персидского залива. Интерес к данной дебютной сделке со стороны диверсифицированных инвесторов подтверждает их уверенность в финансовой надёжности ЕАБР и потенциале казахстанского рынка», — отметил Данияр Имангалиев, заместитель председателя Правления ЕАБР.

Роль AIX в укреплении рынка капитала

Биржа AIX, созданная в 2017 году в рамках Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), сыграла ключевую роль в реализации этого проекта. Платформа, работающая по принципам английского права, предоставляет надежные условия для привлечения инвестиций и развития рынка капитала в Казахстане и Центральной Азии. Выпуск облигаций в дирхамах стал первым в своем роде на территории страны, что подчеркивает амбиции AIX в поддержке валютной диверсификации.

«Этот знаковый выпуск стал первым облигационным размещением в дирхамах ОАЭ на территории Казахстана, ознаменовав важный шаг на пути к расширению валютной диверсификации на локальном рынке капитала. Он отражает растущий интерес инвесторов к инструментам в новых валютах и подтверждает приверженность AIX отвечать современным запросам как инвесторов, так и бизнеса», — заявила Асель Мукажанова, председатель правления AIX.

18 лет интеграции и устойчивого развития

ЕАБР, основанный в 2006 году, остается лидером в поддержке экономической интеграции и устойчивого развития на евразийском пространстве. На 2025 год портфель Банка включает 305 проектов на сумму 16,5 миллиарда долларов США, сосредоточенных в таких секторах, как транспортная инфраструктура, зеленая энергетика, цифровые технологии, сельское хозяйство и промышленность. Деятельность ЕАБР ориентирована на достижение Целей устойчивого развития ООН и соблюдение принципов ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление).

Дебютный выпуск облигаций в дирхамах стал не только финансовым прорывом, но и символом укрепления экономических связей между Центральной Азией и Ближним Востоком. Эта сделка демонстрирует потенциал казахстанского финансового рынка и подтверждает лидерство ЕАБР в создании новых возможностей для инвесторов.

Перспективы и значение сделки

Размещение облигаций в дирхамах открывает двери для дальнейшей интеграции финансовых рынков региона. По мнению аналитиков, успех дебютного выпуска может стимулировать другие эмитенты в Центральной Азии рассмотреть дирхам как альтернативную валюту для привлечения капитала. Кроме того, сделка укрепляет позиции Казахстана как финансового хаба, способного связывать рынки Востока и Запада.

Инвесторы, принявшие участие в размещении, выразили уверенность в надежности ЕАБР и перспективах казахстанского рынка. Этот выпуск стал не просто финансовой операцией, а важным шагом в построении мостов между экономиками Центральной Азии и Персидского залива, обещающим новые возможности для роста и сотрудничества.