Процент просроченных займов в Казахстане остается низким

На 1 ноября 2024 года банковский сектор Казахстана включает 21 банк второго уровня (БВУ), из которых 12 имеют иностранное участие, в том числе 9 являются дочерними банками.

В последние годы наблюдается устойчивая тенденция к улучшению качества кредитного портфеля казахстанских банков за счет очистки от проблемных займов. На текущую дату доля кредитов с просрочкой платежей свыше 90 дней составляет 3,3% от общего объема ссудного портфеля БВУ РК. Это один из самых низких показателей за всю историю банковского сектора Казахстана. Для сравнения: в октябре 2023 года этот показатель был практически на том же уровне, в 2022 году составлял 3,7%, в 2021 году — 4,1%, а в период с 2015 по 2020 год колебался в пределах 7,6%–12,3%. До 2015 года ситуация с просроченными кредитами была значительно хуже: доля «долгой» просрочки превышала 30% ссудного портфеля, что свидетельствовало о серьезных проблемах в этой области.

В целом, такая политика, направленная на поддержание высокого качества активов, оказывает положительное влияние на устойчивость и надежность банковской системы страны.

Ситуация с качеством кредитных портфелей в казахстанских банках неоднородна, показатели существенно различаются.

Лидером по минимальной доле просроченных более чем на 90 дней кредитов (всего 0,12%) является Отбасы банк, демонстрирующий самый «чистый» портфель. Исторически низкий уровень просрочки обусловлен спецификой деятельности банка в рамках системы жилищно-строительных сбережений, а также низкой рискованностью ипотечных кредитов в Казахстане. Высокое качество портфеля Отбасы банка также отмечается международными рейтинговыми агентствами.

Безупречное качество портфеля во многом связано с социально ориентированным подходом банка к кредитованию. Подтверждением этому стал первый ESG-рейтинг «3» от агентства Sustainable Fitch, который свидетельствует о приверженности банка принципам устойчивого развития и его вкладе в решение социально значимых задач, таких как обеспечение доступности жилья и поддержка социально уязвимых слоев населения.

Второе место по доле просроченных кредитов (0,63%) занимает Шинхан Банк, который, в отличие от Отбасы банка, ориентированного на работу с населением, преимущественно обслуживает корпоративных клиентов.

Третьим в рейтинге идет Altyn Bank с показателем 1,03%. В пятерку лидеров по качеству кредитного портфеля также вошли KZI Bank (1,08%) и Банк ЦентрКредит (1,47%). Примечательно, что в этой пятерке три банка являются иностранными, и только два — казахстанскими.

Информация по остальным БВУ РК представлена в инфографике ни

В Казахстане, как и во многих развитых странах, контроль качества кредитования является приоритетной задачей финансового регулятора. В частности, Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) ежегодно проводит оценку качества активов банковского сектора (AQR).

Этот регулярный анализ служит важным инструментом риск-ориентированного надзора и нацелен на оценку кредитных рисков и достаточности банковских резервов в соответствии с международными стандартами и передовыми практиками.

В ноябре текущего года АРРФР завершило очередную оценку качества активов банков. В 2024 году AQR охватила 11 банков второго уровня, на которые приходится 85% активов и 86% ссудного портфеля всего банковского сектора по состоянию на начало года. В рамках этой проверки был проведён индивидуальный анализ 1 583 крупных заёмщиков, а также 856 созаёмщиков и гарантов с использованием рейтинговой модели ARES и скоринговой модели.

По итогам анализа и всего процесса AQR банкам-участникам будут предоставлены рекомендации по совершенствованию деятельности и устранению выявленных недостатков.