Прогноз ОПЕК: мировой спрос на нефть продолжит расти

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) опубликовала 10 июля свой ежегодный прогноз развития мировой нефтяной отрасли до 2030 и 2050 годов. Несмотря на глобальный тренд перехода к возобновляемым источникам энергии, картель прогнозирует уверенный рост спроса на нефть, особенно в развивающихся странах, включая Казахстан. Рассмотрим ключевые выводы доклада, их значение для мировой экономики и перспективы Казахстана как одного из ключевых игроков на нефтяном рынке.

Рост спроса на нефть: движущие силы

По прогнозам ОПЕК, мировой спрос на нефть в среднесрочной перспективе (2024–2030 годы) вырастет на 9%, с 103,7 млн баррелей в сутки (б/с) до 113,3 млн б/с. В долгосрочной перспективе (к 2050 году) этот показатель достигнет 123 млн б/с, что на 19% больше текущих объемов. Основной драйвер роста — развивающиеся страны, где спрос увеличится на 28 млн б/с, причем Индия внесет значительный вклад (8,5 млн б/с), тогда как Китай прибавит лишь 2 млн б/с.

Ключевые факторы роста спроса:

• Демографический бум: население мира вырастет с 8,2 млрд в 2024 году до 9,7 млрд к 2050 году, а трудоспособное население увеличится на 800 млн человек.
• Урбанизация: доля городского населения вырастет с 58% до 68%.
• Экономический рост: объем мировой экономики увеличится с $171 трлн до $358 трлн, причем основная доля роста придется на развивающиеся страны.

Транспортный сектор останется крупнейшим потребителем нефти, обеспечивая 57% спроса. Ожидается, что к 2050 году мировой автопарк вырастет с 1,7 млрд до 2,9 млрд автомобилей, причем 72% из них будут оснащены двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Наибольший прирост спроса прогнозируется в автомобильном (+5,3 млн б/с) и авиационном (+4,2 млн б/с) секторах, а также в нефтехимии (+4,7 млн б/с).

Кто увеличит добычу?

Добыча нефти в ближайшие годы будет расти как в странах ОПЕК+, так и за их пределами. В период с 2024 по 2030 годы страны, не входящие в ОПЕК+ (США, Бразилия, Катар, Канада, Аргентина), увеличат добычу на 11%, с 53,3 млн до 59 млн б/с. США останутся лидером за счет нефти плотных пород, объемы которой вырастут с 14,7 млн до 16,5 млн б/с к 2030 году. Однако после 2030-х годов добыча в США стабилизируется, а затем начнет снижаться.

Страны ОПЕК+, включая Россию, Казахстан и Азербайджан, к 2050 году увеличат поставки на 30%, с 49,1 млн до 64,1 млн б/с. Это позволит альянсу увеличить долю на мировом рынке с 48% до 52%. Для поддержания стабильных поставок ОПЕК подчеркивает необходимость инвестиций в размере $18,2 трлн до 2050 года, из которых $14,9 трлн пойдут на добычу, а остальное — на переработку и сбыт.

Перспективы Казахстана

Казахстан, как член ОПЕК+, играет важную роль на нефтяном рынке. По данным Министерства энергетики РК, добыча нефти в стране к 2030 году вырастет на 27%, с 88 млн до 111,8 млн тонн в год. Ключевые проекты, обеспечивающие рост:

• Тенгиз: завершение расширения в 2025 году увеличит добычу до 96 млн тонн.
• Кашаган: ввод газоперерабатывающих заводов (ГПЗ) в 2026 и 2029 годах добавит 3 млн тонн.
• Карачаганак: поддержание добычи на уровне 11–12 млн тонн в год за счет новых компрессоров.
• Каламкас-Хазар: начало добычи в 2029 году.

Переработка нефти в Казахстане к 2032 году вырастет на 56%, до 28 млн тонн в год, а производство нефтепродуктов — на 63%, до 23,7 млн тонн. Основной вклад внесет модернизация Шымкентского НПЗ, мощность которого увеличится с 6 до 12 млн тонн. Внутренний спрос на топливо также вырастет благодаря росту населения (с 20 до 27,7 млн к 2050 году) и экономики (ВВП увеличится с $262 млрд в 2023 году до $900 млрд к 2050 году).

Для реализации этих планов в нефтегазовую отрасль Казахстана до 2030 года будет инвестировано около $21 млрд, а еще $5 млрд — в геологоразведку, что обеспечит дополнительные 11 млн тонн добычи к 2040 году. Кроме того, меры поддержки зрелых месторождений позволят добыть 40 млн тонн нефти к 2045 году.

Альтернативные сценарии

ОПЕК представила два альтернативных сценария развития отрасли:

1. Технологический сценарий: ускоренные инвестиции в энергоэффективные технологии приведут к снижению спроса на нефть до 107 млн б/с к 2050 году.
2. Сценарий справедливого роста: отсутствие жестких ограничений на использование углеводородов увеличит спрос до 130 млн б/с к 2050 году.

Заключение

Прогноз ОПЕК подчеркивает, что нефть останется ключевым источником энергии в ближайшие десятилетия, несмотря на глобальный энергопереход. Для Казахстана это открывает возможности для наращивания добычи и переработки, но требует значительных инвестиций и стратегического подхода к управлению ресурсами.